報告:數據揭秘共享單車App大戰 誰是贏家?

作者:獵豹全球智庫-容榮 來源:獵豹全球智庫 2016-12-01 14:24:57

前言 單車熱

在十一之前,可能很多人連聽都沒有聽過“共享單車”這個說法,然而到現在,如果你自己還沒有親自試騎,可以說已經落伍了。大批資本涌入,飛速催熟了這個市場。根據it桔子的資料,不到30天內,6家共享單車獲得融資,4家未透露具體融資額,唯一兩家透露的融資金額之和已經超過10億人民幣。

可能你忍不住想問,我有免費的公共自行車不騎,為什么要選擇共享的自行車?沒人管的自行車,未來機會在哪里?然而,投資人都不是傻子,獵豹全球智庫深入共享單車市場,給你一個全新的想象空間。

一、中國單車市場概況:單車市場還是一片藍海,摩拜、ofo成為領軍app

從公開資料來看,目前共享單車app的數量已經接近20(不算地方公共自行車app);但是從libra可以監測到的數據來看,目前單車垂直領域只有6個app具有一定規模的活躍用戶。

中國單車App排行榜

有且只有兩個共享單車上榜,卻占據了排行榜的首位,單車市場新興,且潛力巨大。永安行和野獸騎行,也投身于共享單車戰場。從柱狀圖可以看出,摩拜和ofo已經是行業絕對的王者。

單車App周活躍滲透率對比

二、獵豹全球智庫獨家數據解讀雙雄對決:摩拜數據好,ofo潛力高

ofo的投資人曾經發朋友圈表示,共享單車的戰爭類似拼車、代駕,將在90天內結束。現在兩個月過去,戰況如何?

1.日活數據和打開次數:摩拜略勝一籌

從libra的數據中我們可以看出,從9.20-11.20這兩個月的時間里,摩拜和ofo的日活躍用戶數量都在波動中穩定增長;不過,兩者的距離似乎并沒有縮短。

摩拜、ofo的日活趨勢對比

不過值得注意的是,在光棍節當天(11.11),ofo進行了“光棍節騎小黃脫單”活動,憑騎行單號配對有緣人,從數據結果來看,頗受用戶歡迎,而摩拜也在當天經歷一個小低谷。

摩拜、ofo的日打開次數對比

從日打開次數來看,在11.14-11.20這一周,摩拜單車的日均人均打開次數為8.22次,而ofo是5.52次。

2.用戶畫像:摩拜的男用戶更多,ofo用戶更年輕

當我們研究摩拜和ofo的用戶畫像時,更有趣的事情出現了:兩個app的用戶群體差別較大,目前是不同的定位。

摩拜和ofo用戶最近安裝的相同應用(排名不分先后):

摩拜和ofo用戶最近安裝相同應用

在這個部分,可以看到不管是摩拜還是ofo的用戶都喜歡安裝滴滴出行,滴滴進入單車領域非常符合邏輯。

摩拜用戶最近安裝較多的其它應用(排名不分先后):

摩拜用戶最近安裝較多其他應用

ofo用戶最近安裝較多的其它應用(排名不分先后):

ofo用戶最近安裝較多其他應用

根據兩個app的用戶安裝差異,可以看到ofo的用戶比摩拜用戶更愛嘗鮮去安裝新的app,偏愛游戲,超級課程表、有道詞典、百詞斬證明他們平均年齡小。還有一點很有趣的是,ofo的用戶很多會安裝摩拜,而摩拜的用戶安裝ofo的比例相對較低。

摩拜與ofo用戶性別差異

從性別數據來看,ofo的男女比例十分接近,而摩拜的男性用戶卻是女性的2.5倍多。獵豹全球智庫推測:莫非是難騎惹的禍???

另外,libra的數據也表明,ofo的用戶明顯比摩拜用戶年輕。

三、資本狂歡:入局者眾多,雖然我沒有親見

獵豹全球智庫整理了市面上一份不完全的單車融資、投放情況。

共享單車相關情況

來源:獵豹全球智庫根據公開資料不完全統計整理

除了上述大有來頭的共享單車app之外,還有一些單車app也逐漸進入我們視野:深圳公共自行車funbike、成都的一步單車、飛鴿同樣也有投入的快兔出行、甚至還有主打電動車的小鹿出行……接下來可能會涌現更多的共享自行車項目。

四、誰將成為最后的贏家?共享單車app中的有力競爭者代表分析

1.摩拜:科技范兒+先發優勢+海量投放+騰訊投資加持

從我們第一次聽見“摩拜”這個名字,到橘色單車出現在北京的街頭巷尾和我們的朋友圈,架勢可以用“鋪天蓋地”來形容。海量投放幫助摩拜單車第一時間搶占用戶,在一線城市里打響了“共享單車”的名號。

掃碼取車、GPS定位、上鎖還車,這樣的設定新奇又帶著科技范兒;高顏值也是吸引用戶的法寶。

摩拜單車自己設計自己生產,為了防盜、防損壞做了十足的功課,也因此被貼上了“難騎”的標簽。不過,在獵豹全球智庫看來,這并不是一個很致命的缺點,畢竟摩拜是要解決最后幾公里的交通問題,本來也不用騎很久;對于騎單車健身的人來說,正好合適。另外,摩拜對單車已經進行了兩次升級,向著更輕、用戶體驗更好方向進步著。

2016年10月,騰訊和高瓴、華平、騰訊、紅杉、啟明創投、貝塔斯曼、美團創始人CEO王興等對摩拜進行了新一輪的投資,雖然具體金額和摩拜的估值沒有公布,但是在9月的C輪中,融資額是一億美元。騰訊的戰略投資對摩拜的意義非凡,騰訊手上有最大的流量入口QQ、微信,對于摩拜導流的作用舉足輕重;而騰訊同時還投資了keep這個健身app,如果騰訊決定在健身方向更進一步的話,摩拜也有相應的想象空間。

2.ofo:校園模式+滴滴系全力支持+700bike

ofo最開始跟摩拜的差異很明顯,摩拜起初偏向單車制造,而ofo最引以為豪的就是共享單車模式的運營。ofo最先投放在各大高校,在決定進入城市之前,已經開始盈利了。

ofo背后的投資方,除了滴滴出行,還有大批投資過滴滴的投資機構。滴滴投資過的項目并不多,基本上是海外的共享出行,這次投資單車,是1+1>2的局面:

首先,共享單車與網約車都提倡“共享經濟”,價值觀相近,單車可以解決出行的最后三公里;

其次,滴滴對于單車也是一個非常合適的流量入口,在周圍沒有可用車輛時,滴滴完全可以直接把附近的ofo單車推薦給用戶;

第三,也是最重要的一點,滴滴已經累積了一些出行方面的數據,可以應用于ofo,而ofo累積的數據對滴滴也是一個很好的補充。

ofo單車雖然比摩拜好騎,但是單車的電子鎖容易被破解、不具備gps難以找到、損壞率高都是硬傷。目前擅長硬件的小米加入C輪投資、ofo宣布制造出更結實的新單車、與700bik達成戰略合作,也可以看出ofo在單車制造方面的努力和潛力。

3.騎唄:阿里流量入口+芝麻信用免押金

在共享單車領域越來越火熱、越來越多玩家進入時,阿里也開始爭奪共享單車的地盤。雖然沒有說明具體合作形式,但騎唄選擇了阿里總部所在的杭州開始運營,芝麻信用分750以上免押金,可以看出兩者之間關系緊密。

阿里可以帶給騎唄的優勢顯而易見:支付寶在自行車領域已經經營了一段時間,在很多城市使用公共自行車,只需要用支付寶掃描即可以完成借車和還車的操作。而阿里旗下的高德地圖,除了可以給單車導航,也可以導流。

騎唄單車沒有選擇北上廣深而從杭州開始也頗值得探究。杭州是目前公共自行車發展得最好也最成熟的城市之一,用戶需求持續,用戶習慣已經養成,成敗很快見分曉。

五、共享單車大戰,背后是滴滴、騰訊、阿里之爭,互聯網公司和實業巨頭之爭

滴滴作為出行行業的老大,不遺余力想要吞下單車出行的市場。最近出臺的北京、上海網約車新政規定十分嚴苛,讓滴滴面臨在一線城市失去大批司機又因為供應不足而失去用戶的風險,共享單車市場可以有一定的彌補作用。曾一度有傳聞說ofo管理層已經被滴滴出行控制,雖然后面出來辟謠,但是也可以側面印證大家都認為共享單車對滴滴具有戰略意義。

滴滴單車

有傳言說滴滴內部孵化滴滴單車

騰訊參與了滴滴的B、C、D、F輪投資;而阿里之前擁有滴滴10%的股權,在F輪再一次跟投。但即使如此,騰訊和阿里卻投資了ofo之外的單車項目,證明它們非常看好單車出行,都不想錯過。

Webike

騰訊還做了webike,雖然辟謠說是內部使用,但用得順手的話……誰知道呢?

更深一步,我們會看見,不僅互聯網巨頭、與互聯網緊密聯系的投資機構殺進共享單車,我們耳熟能詳的自行車品牌永久、飛鴿、凱路仕,以及曾經在公共自行車上有所作為的企業也強勢加入這個線上線下聯通的市場,從事分時租賃的公司也不甘寂寞想要在風口上分一杯羹。在這各有千秋的比賽中,哪一方最先補齊自己的短板,最有可能成功。這也是一個信號:互聯網與實業經濟、線上與線下的融合更快、更密切。

為什么大家都在搶占單車市場?獵豹全球智庫總結了幾個原因:

1.用戶量大。中國自行車的絕對數量和產量位居世界第一。在我國13億人口中,78%的家庭擁有自行車,據不完全統計,我國擁有的自行車總數達4.5億輛,單車已經是一種生活方式。

2.單車app是一個高頻使用的產品。根據libra的數據,當天使用摩拜的用戶,打開次數超過8次,而ofo也接近6次,高頻可以媲美社交產品。

3.使用共享單車app的用戶都是有付費能力的用戶,他們是所有廣告趨之若鶩的用戶群體。

有以上三點,單車app未必非要靠單車租賃來盈利,而追逐單車市場的公司,更是醉翁之意不在酒。

六、共享單車大戰,燒的依舊是錢

之前uber和滴滴進行出行大戰時,不約而同選擇了補貼的方式來搶占用戶;這次輪到單車時,給用戶的補貼相對少,但是,單車大戰仍然是一場燒錢的游戲。

1.高損耗率vs低利用率

單車損耗率

共享單車不被人看好、用戶素質被屢次批判的原因,小黃車和小橘車常常以殘缺和被藏匿的形象出現在我們朋友圈里,讓我們不由得為共享單車的盈利捏一把汗。

共享單車遇到種種困難將花費大量成本

2.高額造價vs更新換代速度

以摩拜單車為例,之前對外公布的單車造價為6000,而ofo最新抗損壞的版本造價為300元左右,加上它們都不停更新換代以適應、滿足用戶需求,讓單車成本進一步增加了。

摩拜lite版本

摩拜的lite版本已經投放

3.押金和背后的運營成本

除了騎唄之外,大部分共享單車都要求用戶支付押金,高的299,低的也要99。雖然不是很大一筆金額,但當用戶遇到停車、單車損壞等問題時,有可能被扣除押金;這對共享單車的客服提出了比較高的要求。而用戶亂停車、單車被城管拉走等情況,為線下運營、擺放單車也是嚴峻的考驗。

以上幾點,也基本上就是人們普遍不看好共享單車的原因。不過,錢能解決的都不能算是問題,共享單車最不缺的就是錢。

七、獵豹全球智庫關于共享單車的幾個(不負責任的)預測:

1.摩拜和ofo很有可能會合并

利益相關方重疊,用戶群體互補,都是uber的人在運營,這些都是摩拜和ofo合并的基礎。合并的變數在于摩拜。

2.共享單車可能分城而治

每個城市的地理構造、交通狀況、公共自行車情況都不一樣,尤其不知道誰能抱上政府的大腿。因此,在不同的城市,可能會是不同的共享單車app占據主流。

摩拜和ofo將占領一、二線城市份額,瘋狂向其它城市延伸;阿里的騎唄和其它共享單車app、甚至公共自行車也許在二線和以下的城市有更大的爆發。

3.單車背后的的想象空間遠非你能想象,搶占單車,是搶占移動互聯網的未來

a.互聯網金融。一方面,大部分單車app都要求用戶支付押金。以ofo為例,每個用戶支付99塊押金,按照其公布的300萬注冊用戶來算,光是押金就有接近3億,大可以拿這筆錢進行其他投資。另一方面更重要的是,單車的預約、停放等可以提供新的維度對用戶進行信用評級。這也能很好地解釋為什么是芝麻信用分與騎唄單車合作。

b.大數據。單車app可以知道用戶的行動路線、常去地點,甚至有可能根據移動速度判斷用戶使用的交通工具,從而給用戶進行更精確地畫像,用于個性化推薦和廣告投放。

c.o2o。騎行可以跟地圖結合,騰訊、阿里都有自己的地圖,共享單車可以作為流量入口,給美食、休閑娛樂、足療按摩等o2o導流。

d.體育健身、賽事組織、垂直電商。單車app打出防擁堵、綠色出行的旗號,有機會像馬拉松比賽一樣成為一種新的生活態度,組織單車賽事背后的經濟利益將超乎想象。

e.社交。ofo的光棍節活動顯示出單車app在社交方面的潛力;實際上,已經有人借共享單車組織騎行活動。

f.汽車共享。在不適合騎單車的重慶,已經有car2go進駐。Car2go號稱全球最大的汽車共享項目,使用方法跟共享單車并沒有太大區別,只不過“共享”的是奔馳的smart汽車而已。根據公共資料,有很多汽車品牌對這個模式躍躍欲試,而且共享汽車也是它們推廣新車型的重要手段之一。

汽車共享

海外的汽車共享項目進駐國內可能會刺激到一大批創業者

掌握了共享單車的運營方法,之后可以延伸到汽車;尤其是對租車十分習慣的海外市場,商機無限。大批汽車共享app,可能已經在路上了。

結語 你不相信人性,但是你可以試著相信互聯網

滴滴與uber的合并猶在眼前,新一輪的出行大戰來得猝不及防。我們再一次見識到資本的力量,嘗試著把我們認為的不可能變成可能,也推動著技術進步。共享單車面臨的困難數不勝數,不管是道德困境,還是技術難關,不管是城管大隊,還是最近流傳的段子:干死摩拜的不是ofo,而是被冷得自動關機的iphone……共享單車繼續頑強生長著,技術和運營一步一步努力跟上。

互聯網有泡沫,它不是萬能藥,但是我們的生活,還是一步步被它改變,隨著它的進步而進步。所以我想說,共享單車,可能你值得相信一次。

數據說明:

1.除特別說明外,數據來源于獵豹移動的大數據平臺libra。2016年8月22日獵豹移動大數據平臺libra正式啟用新數據源,數據來源更廣,數據量級大幅提升。切換后的數據維度更多,涵蓋日活、周活、月活、新增安裝率、留存率等,將更加全面、準確地反映移動app市場的情況,獵豹全球智庫將在此基礎上為大家提供更權威、詳實的移動互聯網行業報告。libra官網:http://libra.cmcm.com/

2.數據為獵豹產品日常功能收集,符合相關法律法規;

3.此次排行榜只適用于安卓平臺;

4.數據受到獵豹產品的用戶規模、分布影響。

(本文僅代表作者獨立觀點,不代表億邦動力網立場)

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